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欧美四大时装零售商业绩汇总 玛莎、gap大相径庭

http://www.cloth.hc360.com2018年05月30日11:55 来源:华丽志T|T

    日前,美国和英国四个面向大众市场的时尚零售商——Marks&Spencer(玛莎百货)、UrbanOutfitters、Gap和Arcadia相继公布了最新业绩报告,同样面临严峻的零售环境,各家的境遇却大相径庭。

Topshop

       Marks&Spencer(玛莎百货)

       在称霸英国时装市场数十年后,玛莎百货的市场份额首次跌至第二位,被竞争对手Primark超越。GlobalData的数据指出,尽管五年来客户数量首次出现增长,但玛莎百货近乎所有业绩数据都呈现负增长。

       截止至3月31日的2017/2018财年,玛莎百货核心财务数据如下:

       受打折销售下滑的不利影响,玛莎百货整体销售额同比下滑0.7%至106.98亿英镑,其中服装和家居销售额同比下滑1.4%至37.41亿英镑,但童装、文胸和鞋履等战略重点品类实现了稳步增长。

        按不变汇率计,线上销售额同比增长5.2%

       包括一次性费用在内的税前利润同比下滑5.4%至5.81亿英镑,调整后税前利润大跌62.1%至6680万英镑,公司在门店重组项目上的投资超3.2亿英镑,是利润下跌的主要原因

       因成功退出持续亏损的市场和有利的汇率变动影响,包括一次性费用在内,国际市场利润增长近一倍至1.35亿英镑

        净利润同比下滑74.8%至2910万英镑

        玛莎百货近期推出重整计划,宣布将在年内关闭14家门店,到2022年共关闭100家门店。GlobalData集团零售研究总监MaureenHinton指出:“关闭更多门店只会加快销售下滑,除非能将这部分损失的销售转移到线上渠道或其它门店。”

        MaureenHinton认为,玛莎百货若想改变销售下滑的现状,要做的不仅是关闭门店,还要通过为顾客提供更加独特的门店环境和更出色的购物体验,提高门店空间坪效:“加上线上销售额,英国最大百货商店JohnLewis仅用一半的门店数量——49家门店,就创造了与玛莎百货不相上下的销售额。尽管关闭门店能提高整体的门店坪效,提高公司的盈利能力,但这解决不了玛莎百货的根本问题:无法保持销售增长。”

        玛莎百货也已经注意到这一问题,公司此前发布五年转型计划显示,除门店关闭、重新选址、改装外,还计划推出门店优惠。玛莎百货CEOSteveRowe表示,公司的新零售分销团队预计于今年7月到位,未来会致力于“把玛莎百货变成一个更快、低成本、更商业、更数字化的业务。”

        玛莎百货希望,通过转型改革计划,将服装和家居业务的线上销售额提高至销售总额的33%以上。SteveRowe承认,玛莎百货的供应链“需要大幅升级”来提升效率,“我们的线上能力远不如竞争对手,而且我们的网站太慢了。”公司的部分网站系统已经过时,难以应对高峰时期的需求。

       玛莎百货承认,“顾客群正在不断缩减,但我们还有机会吸引新的顾客,重塑品牌的吸引力,推动业务增长。通过减少产品线,采购更时尚的产品和强调品牌价值,我们的服装和家居业务对家庭年龄顾客的吸引力正在回升。”

       近20年来,玛莎百货的市场份额持续下滑。1997年的巅峰期,该公司拥有英国13.5%的市场,地位不可撼动。但自此之后,公司的市场占有率就始终呈现下滑趋势,预计当前的市场份额为7.6%。

       过去10年,玛莎百货减少了近2.2%的市场份额。“在排名前二十的英国零售商中,只有高街品牌Topshop母公司Arcadia丢掉了更多市场份额(3.1%)。”《SundayTimes》富豪榜预测,2017年,Arcadia集团董事会主席PhilipGreen爵士的资产为20亿英镑,相比去年缩水7.87亿英镑。

       Arcadia

      如同上文所说,英国高街品牌Topshop母公司Arcadia处境同样不容乐观,该集团近期表示,因线上零售对实体零售的冲击,外加英国市场的竞争过于激烈,集团全财年利润同比下滑42%。

       Arcadia在截止2017年8月的12个月内:

       销售额同比下降5.6%至19.1亿英镑

      经营利润同比下降73.4%至1.24亿英镑

       因亏损门店相关的租金成本、更低的销售额等原因,Topshop及其男装线Topman销售额同比下滑6%至9.34亿英镑,亏损1080万英镑

       (详见《华丽志》此前报道:Topshop母公司、英国时尚零售集团Arcadia上财年销售额利润双下滑,线上销售额两位数增长)

       曾经是Arcadia“皇冠上的明珠”,Topshop及其男装线Topman如今却已经是集团最大问题。去年,集团邀请英国奢侈品牌Burberry前CEOPaulPrice加入集团,同时还替换了关键的高级设计员工。管理层人员变动是否能改善品牌现状还有待观望,但品牌目前正着重提升亏损门店业绩,将用于改善亏损门店表现的投资预算从此前的73万英镑提高至420万英镑。

       Gap

       美国服装零售商、休闲时装巨头Gap集团表示,同名品牌Gap尽管利润率有所增长,但依旧存在不少“运营”问题。

       截止至2018年5月5日的2018财年第一季度,Gap集团核心财务数据如下:

       受益于有利的汇率变动影响,净销售额同比增长10%至38亿美元

       毛利同比增长10%至14.3亿美元

       主要受Gap品牌表现的影响,毛利率下滑20个基点至37.7%

       营业利润率下滑13个基点至6.1%

       Gap品牌的表现虽然低迷,但依旧有亮点。受益于提高网站速度等数字化方面的投资,品牌线上销售额呈增长趋势。此外,集团还对品牌的数据采集和分析技术进行了投资,门店客流量也在稳步增长,但销售额增长依旧是个难题。集团CEOArtPeck称:“这是最让我头疼的部分,我们的运营存在问题,有些时候,我们的门店里会出现缺乏商品的情况。如果产品配送出了问题,显然会直接影响销售额。”

        ArtPeck指出,Gap品牌目前的状况与旗下另一品牌OldNavy在2015年出现的问题相似——因为“预料外”的原因导致产品配送无法按时完成,导致品牌供货不及时,最后只能减价出售。截止至2017年底,OldNavy已成为推动集团销售增长的主要品牌之一,该品牌可比销售额增长9%,Gap则与去年同期持平。

       ArtPeck表示:“我们希望能快些让Gap回归正轨,OldNavy恢复增长只用了不到两个季度的时间。”今年,Gap集团计划共关闭200家Gap和BananaRepublic品牌门店——约占集团总门店数的25%,同时增开OldNavy品牌门店。2017年,OldNavy新增30家门店,今年计划新增60家门店。

       多渠道零售也是Gap集团采取的战略之一。OldNavy目前正在进行线上下单门店取货服务的测试,ArtPeck没有透露测试结果的具体细节,仅表示“结果让我振奋”,该服务目前已经投入使用,到今年年中会推广至更多OldNavy门店,此后也有可能推广至集团旗下其它品牌。

       UrbanOutfitters

       相比同行的低迷,美国著名青少年服饰连锁零售商UrbanOutfitters显得顺风顺水。他们近期公布了2018/2019财年第一季度财报,受益于门店消费强势增长,销售额和利润均高于分析师预期。

       减税、额外津贴和可观的退税,推动美国消费者在服装上支出大幅增长。据美国商务部的零售销售数据,今年4月,美国服装店销售额增幅达过去12月以来的最高。

       第一季度,包括Anthropologie、FreePeople等在内,UrbanOutfitter旗下所有品牌同店销售额增长均超预期。Anthropologie联合总裁HillarySuper表示:“尽管今年春天反常的冷,但消费者对时装的需求强劲,5月份,需求还在进一步增长。”

       截止至4月30日的2019财年第一季度,UrbanOutfitters核心财务数据如下:

       净销售额同比增长12.4%至8.56亿美元,高于分析师8.38亿美元的预期

       同店销售额同比增长10%,高于分析师增长8.8%的预期

       毛利率从去年同期的31.5%提高至32.8%,主要原因是同名品牌UrbanOutfitter减少折扣和投资线上的战略生效,推动集团销售额和利润率增长

        净利润增长2.5倍至4130万美元

责任编辑:高钰

Tel:010-61723818

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