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从2016年服装行业的20起并购能看出的6个信号

http://www.cloth.hc360.com2016年12月30日17:07 来源:中国人才服装网T|T

    放眼全球时尚界,变化总是层出不穷。2016,对于全球时尚界而言,既是热闹非凡的一年,也是较为艰难的一年。受全球宏观经济、地缘政治因素、消费者行为大幅转变的冲击,以及折扣文化、数字化升级、成本负担、创意危机等因素的影响,时尚行业需要用更少的资源(包括时间、资金、工作量等)去做更多的事情。

    2016年,我们在时尚产业看到了很多的亏损、关店、破产,也看到了很多的增长、扩张、创新。不可忽视的一点是,无论这个瞬息万变的世界夹杂着多少经典永恒,资本变动、资源重组都是时尚产业行进过程中的必然,也是它迭代更新的动力。

    为此,亿邦动力网从2016年全球时尚产业的重要并购事件中挑选了20个案例,以展示这一年的产业资本风向以及它向我们透露的行业发展趋势。这些案例主要集中在服饰、鞋履类的时尚品牌、奢侈品集团、零售商,不包含美妆类。         

时尚界

    通过总结这些案例,记者将2016全球时尚界的并购案归纳出以下几个信息:

    1、中国企业掀起海外收购潮,一个重要原因是人民币贬值

    有评论称,人民币贬值是国内企业纷纷赴海进行外收购的重要原因,包括时尚企业在内的国内企业,从去年下半年开始把美元债务置换成人民币债务,并增加美元存款。这样做既可避免支付较高美元利息,又押注人民币贬值。

    无论这是不是真正的动因,我们的确看到了一些中国企业在海外的“买买买”:深圳女装集团歌力思收购美国潮牌EdHardy;山东如意集团收购Sandro、Maje品牌母公司SMCP集团以及英国百年品牌Aquascutum(雅格狮丹);杭州一纺织公司收购法国蕾丝生产商DesseillesLacesSAS;奢侈品牌Balmain的买家中也包括中国投资人……

    瑞银亚洲并购业务负责人SamsonLo此前曾表示,“人民币走势是中国企业海外收购的一个动力,因为他们对于较长期前景感到担忧”。2015年至今,中国时尚企业和资本收购海外时尚品牌的资金已远远超过数十亿美元,交易金额是近年来的最高点。

    2、奢侈品集团争夺原料供应商的战争越演越烈

    欧洲大型奢侈品集团不断争夺稀有原料供应商,以确保他们拥有足够优秀的材料和技术,生产出品牌需要的高利润产品。这个趋势在2016年是明显加剧的。比如,意大利奢侈男装品牌ErmenegildoZegna(杰尼亚)今年也跟上了爱马仕、LVMH以及开云集团的步伐,收购了澳大利亚绵羊养殖场Achill,以保证制作顶级羊毛服饰的原材料供应。

    而在此前,2011年,LVMH集团收购了新加坡皮革供应商HengLong51%的股份。2012年,Chanel收购了手套制造商Causse以及苏格兰羊绒针织品制造商Barrie,今年又分别收购了法国蕾丝制造商SophieHallette母公司GroupeHalesco少数股权和法国高端羊皮生产工厂Richard。开云集团也收购了其皮革供应商FranceCroco。2014年,Prada控股了法国皮革工坊TannerieMégisserieHervy。LVMH于2013年收购羊绒品牌LoroPiana,并持有盛产优质羊毛的澳洲兰供应商的股份。

    3、数字化战略更普遍,时尚零售商通过收购电商平台寻求创新

    电子商务和数字化工具的应用已不是新鲜事儿,但2016年,数字平台和数字战略对时尚产业而言变得更加普遍和复杂。一方面,在线零售商亚马逊已决定将发展时尚业务作为战略选择之一,推出了7个自有服饰品牌;另一方面,线下零售商也在往线上扩张,加速了时尚产业的新陈代谢。

    服饰零售商Gap收购婚礼社交电商WeddingtonWay,老佛爷百货收购时尚电商BazarChic,零售商们通过这种“买下它”的方式快速获得被收购者的数字化资源。正如GAP在官方声明中强调的,WeddingtonWay是一个靠数据驱动的购物网站,特色就在于它的“虚拟试衣间”,并用这个产品经营了一个活跃的社区。

    4、奢侈品巨头对体育界心驰向往

    今年,先是有LVMH通过旗下基金公司LCatterton收购意大利自行车品牌Pinarello的消息,后又有LVMH就收购英国单车穿戴品牌Rapha展开谈话的报道。有评论这样指出:和拥有Puma的开云集团相比,LVMH旗下的确少了一枚运动类战将,收购自行车品牌或许能帮助它弥补这一遗憾。

    当然,这些收购可能只是第一步,未来,LVMH集团可能会在进军体育界战略上做出更多实际行动。而奢侈品巨头们将在体育界形成什么样的竞争格局也令人期待不已。

    5、瑜伽服品牌作为一种健康生活方式的标志闯入巨头们的视野

    “生活方式”这个词似乎已经快被各行各业用烂,但随着更年轻的一代成为时尚消费主力军,他们更乐于接受的时尚理念也就成了品牌们不得不关心的事。

    在过去一年,“运动”、“健康”这些字眼儿更多的出现在了时尚舞台,瑜伽服品牌也开始受到关注。比如,美国品牌管理公司SequentialBrandsGroupInc.开出1.46亿美元的价格收购瑜伽品牌公司Gaiam。他们看到的是目前美国有3500万人练瑜伽,过去4年增长了76%,另外还有8000万渴望练瑜伽。

    6、并购发生最多的地方依然是传统时尚国度——法国和意大利

    全球四大时装周的号角每年都会准时吹响,有人这样评论它们的不同:穿在纽约,玩在伦敦,美在巴黎,贵在米兰。而从众多时尚品牌的诞生、发展和聚集地来看,这四个城市也是当之无愧的引领者。当然,时尚界的并购大事也多数发生在这里。

    今年,我们挑选的20起时尚企业并购案中,多数涉及到的品牌都是来自法国和意大利,比如私募基金Armonia收购意大利奢华服饰品牌Aspesi、复星国际收购法国时装品牌IRO、意大利奢侈品集团Tod’s增资扩股收购RogerVivier、法国爱马仕收购鞋类设计公司PierreHardy少数股权、卡塔尔皇室投资基金收购法国时尚奢侈品牌PierreBalmain等。

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    以下为2016全球时尚界20大并购案详情:

    【意大利私募基金Armonia收购服饰品牌Aspesi】

    今年12月,意大利私募基金Armonia收购意大利奢华服饰品牌Aspesi大部分股权,收购金额超过5000万欧元。

    据记者了解,Aspesi的母公司AlbertoAspesi&C.SpA成立于1961年,总部位于意大利Legnano,在意大利和海外市场经营男女装线上线下零售门店。Aspesi品牌拥有女装DONNA、男装UOMO等四大产品线,以干净利落的线条、极简中性的剪裁以及高科技面料而著称。

    Armonia是意大利新成立的一家独立资产管理公司,由意大利银行(BankofItaly)和意大利证监会(CONSOB)授权并监管,是意大利私人股权和风险投资协会(AIFI)的会员之一,旨在帮助中小规模的意大利企业进行海外扩张。

    【美国服饰生产商Kellwood被香港私募基金收购】

    今年12月,美国知名服装生产商Kellwood被中国香港一家私募基金收购,而此前,Kellwood为美国私募基金SunCapitalPartners所有。

    Kellwood于1961年由15个独立供应商组成的团体建立。鼎盛时期,Kellwood的销售额达到10亿美元。目前,Kellwood旗下的服饰品牌包括:MyMichelle、Jolt、Rewind、Democracy、Sangria、JAX、BriggsNewYork和XOXO,专注于女装和青少年服装。

    【中国买家山东如意再出手拿下Aquascutum】

    今年12月,继上半年拿下Sandro、Maje品牌母公司SMCP集团后,来自中国山东的如意毛纺织股份有限公司再次展开海外收购——以1.2亿美元的价格收购了英国百年品牌Aquascutum(雅格狮丹)。

    Aquascutum由JohnEmary创立于1841年,直到1990年仍为家族拥有,随后几经易手,直至2012年4月面临破产,离破产大限仅一天之际被该品牌当时的亚洲代理商、香港的YGM贸易有限公司以1500万英镑收购。

    【奢侈品牌杰尼亚买下澳洲羊毛养殖场】

    意大利奢侈男装品牌ErmenegildoZegna(杰尼亚)在今年12月收购了澳大利亚绵羊养殖场Achill,以更好地控制服装材料来源。据了解,ErmenegildoZegna自1910年以来便开始经营纺织业务,所有羊毛材料均来自澳大利亚,甚至成为了澳洲羊毛大赛赞助商以激励羊毛生产商的积极性。

    【Gap收购婚礼社交电商WeddingtonWay】

    美国服装零售巨头Gap集团在12月初收购了婚礼社交购物平台WeddingtonWay。后者于2012年成立于旧金山,主要瞄准千禧一代提供婚礼虚拟展厅,并运行着一个在线精品商店店,向全球客户销售现代伴娘礼服、婚礼礼品等商品,而所有礼服均由WeddingtonWay自己进行设计和制造。

    【G-III集团以6.5亿美元收购DonnaKaran】

    美国服装与配饰生产商G-III集团(旗下品牌包括CalvinKlein和VinceCamuto)在12月初宣布通过现金与债券组合成的6.5亿美元收购DonnaKaranInternational,取得时尚品牌DonnaKaran和DKNY所有权。    

时尚界

    【LVMH收购英国单车装备品牌Rapha】

    11月,彭博社消息称,法国奢侈品集团LVMH正就收购英国单车穿戴品牌Rapha展开谈话。这家由公路单车爱好者SimonMottram创办的品牌至今不过12年历史,却以高性能装备和不菲价格闻名。它还是英国环法赛战队的供应商,曾三度夺冠的ChrisFroome成套装备都来自Rapha。

    【LVMH旗下基金公司收购意大利自行车品牌Pinarello】

    今年10月,业界传出LVMH有意通过旗下基金公司LCatterton收购意大利自行车品牌Pinarello的消息。12月7日,Pinarello正式确认已将公司的多数股权出售给了LCatterton。

    据悉,Pinarello最早由意大利业余自行车手GiovanniPinarello于1952年在特雷维索的一个小作坊创立,每年的销售额超过5000万欧元,其中有四分之三以上来自于意大利以外的市场。被收购后,Pinarello将进一步把业务扩展至全球,并开发骑行功能性服装及配件。

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    【LVMH以7亿美元收购箱包品牌RIMOWA的80%股份】

    为了继续巩固奢侈箱包市场领导地位,奢侈品集团LVMH于10月5日宣布收购德国高级皮具及旅行箱制造商RIMOWA的大多数股权。这也是LVMH集团首次收购德国的品牌。本次交易涉及RIMOWA80%的股份,总价值约6.亿欧元。

    【Diesel母公司OTB收购米兰手袋品牌PaulaCademartori】

    今年10月,Diesel母公司OTBSpA作出了今年的第一笔收购,对象是成立仅5年但已经追随者众多的小型手袋配件设计师同名品牌PaulaCademartori。

    根据公开资料,PaulaCademartori是巴西出生、拥有意大利血统的设计师,她对手袋予以复古款型、色块碰撞和材质拼贴的诠释为她的品牌吸引到时尚界人士的热烈追捧。该品牌还有鞋履和配件产品,全部为意大利制造。

    【中国服装公司维格娜丝斥资60亿收购韩国时装品牌TeenieWeenie】

    今年9月,为了降低负债,韩国最大纺织品零售商E-LandGroup(衣恋集团)决定出售青年服饰品牌TeenieWeenie(小熊维尼),而其买家为中国的A股上市公司维格娜丝(VGRASS)。这笔交易花掉了维格娜丝9亿美元(约60亿人民币)。

    【老佛爷百货收购法国时尚电商BazarChic】

    今年9月,法国百货集团GaleriesLafayetteGroup(老佛爷)宣布收购法国时尚电商BazarChic及其旗下旅游电商公司BazarChicVoyages和创新投资公司NGR的多数股权。而在此之前,老佛爷百货还完成了对法国二手奢侈品电商Instantluxe.com的收购。

    【爱马仕收购设计师品牌PierreHardy部分股份】

    今年7月,法国奢侈品牌爱马仕国际宣布已收购长期负责其鞋类设计的PierreHardy公司少数股权。爱马仕在声明中表示,双方合作已超过25年,该合作协议将有助于爱马仕对PierreHardy进行全球化扩张。

    据悉,PierreHardy是设计师同名品牌,以丰富的色彩组合和独特的建筑轮廓设计闻名。从1990年起,设计师PierreHardy一直负责爱马仕的鞋履设计,2001年开始为爱马仕设计高级珠宝首饰系列。

    【意大利服装集团贝纳通收购板鞋品牌PhilippeModel】

    今年7月,意大利服装集团BenettonGroupSrl(贝纳通)家族继承人AlessandroBenetton的私募基金21Investmenti收购了运动鞋品牌PhilippeModel的70%多数股权。

    据悉,PhilippeMode也是一个意大利品牌,由PaoloGambato创立于80年代,目前其主要业务为批发业务,并在Yoox及Farfetch等电商平台进行销售,年销售约1亿欧元。

    【卡塔尔皇室投资基金Mayhoola收购法国时尚品牌Balmain】

    今年6月,卡塔尔皇室投资基金MayhoolaforInvestmentsSPC同意收购巴黎时尚奢侈品牌PierreBalmainSA(巴尔曼)。Mayhoola表示将加速Balmain的发展,为该品牌在国际市场开设更多新店且拓展配件系列。

    据记者了解,Balmain由PierreBalmain创立于1945年,1982年PierreBalmain去世后转手给加拿大实业家,1995年被LVMH前高管AlainHivelin收购,2004年公司曾一度濒临破产边缘。消息称,现在,Mayhoola计划把Balmai与自己控股的ValentinoFashionGroupSpA(华伦天奴)合并,然后进行首次公开募股。

    【摩登大道收购意大利奢侈品百货ExcelsiorMilano】

    今年6月,中国男装集团摩登大道时尚集团股份有限公司以2130万欧元买下意大利米兰奢侈品百货ExcelsiorMilano。这是继去年斥资4068万欧元收购比利时设计师DirkBikkembergs同名品牌51%股权之后,摩登大道在海外收购中的又一重要行动。

    据亿邦动力网了解,摩登大道通过全资子公司卡奴迪路(香港)股份有限公司全资并购ExcelsiorMilano。该百货在2011年开业,位于米兰Duomo教堂附近,七层的销售面积约3,000平方米,主要涵盖男装、女装、饰品、餐饮和超市等过,与Valentino、Versace、Gucci、Givenchy、Lanvin等多个品牌有良好合作关系,年销售约4000万欧元。

    【复星国际和歌力思前后脚控股法国时装品牌IRO】

    今年6月,来自中国的复星国际收购法国时装品牌IRO,涉及交易金额约为1.3亿欧元。IRO品牌创始人LaurentBitton和ArikBitton兄弟保留40%的股份,复星国际则收购余下的股份和Guess集团创始人Marciano家族所持有的25%股份,成为最大股东。

    之后,中国时装品牌歌力思(ELLASSAY)拟通过现金方式购买复星持有的前海上林股份,并取得控股权。前海上林持有ADONWORLD57%的股权,而ADONWORLD持有法国轻奢品牌IRO100%的股权。这意味着,歌力思通过ADONWORLD间接取得了IRO公司的控股权。

    【美国品牌管理公司Sequential收购瑜伽品牌Gaiam】

    今年5月,美国品牌管理公司SequentialBrandsGroupInc.宣布作价1.46亿美元收购瑜伽品牌公司Gaiam。

    据称,Gaiam创立超过20年,有3800个销售点和19000个代销点。而SequentialBrands目前拥有Heelys、EllenTracy、CaribbeanJoe、Revo、JessicaSimpson、AND1等13个品牌,涵盖服装、鞋履、太阳眼镜等多个类别,已成为全美第二大品牌管理公司。

    【Tod’s集团股东增资扩股收购RogerVivier】

    意大利奢侈品集团Tods的少数股东在今年年初通过了增资计划,决定从意大利奢侈品牌集团主要股东手上收购鞋屡品牌RogerVivier。

    此前,RogerVivier品牌的所有者是Tod’s集团创始人DellaValle家族的私人公司。而这项交易允许Tods集团获得RogerVivier品牌。据悉,RogerVivier占集团销售额的15%,相比整个集团,该品牌拥有较高的盈利能力。

    【歌力思2.4亿人民币收购美国潮流品牌EdHardy】

    今年年初,总部位于中国深圳的女装品牌歌力思与香港唐利国际控股有限公司签署了股权收购协议,通过全资子公司东明国际投资(香港)有限公司以人民币2.405亿元收购唐利国际65%的股权。唐利国际拥有美国轻奢潮流品牌EdHardy在中国大陆及港澳台地区的品牌所有权,以及EdHardySkinwear和BabyHardy等品牌,其主要产品为美式轻奢潮流品牌EdHardy的男女服装及相关服饰。

    据了解,EdHardy于2004年在美国成立,目前在美洲、欧洲、亚洲和中东都已开设了专卖店。品牌设计师ChristianAudigier使用刺绣、水洗、泼墨等技巧,将美国文化和亚洲元素结合,产品风格鲜明,备受国际明星钟爱。

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责任编辑:李雪天

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